进度模板
概述
跟单王支持定义自己的工作流程,自定义流程就是通过进度模板来实现的。进度模板设置页面上,你可以新建符合自己公司业务流程的进度模板,创建跟单时选择该跟单要走的进度模板即可。
规则说明
顺序执行:一旦开启了顺序执行,则得等待上一个任务被完成了,才能开始执行下一个任务。
停用/启用:模板被停用了,创建跟单时就无法选择到这个模板。如果进度模板使用了一段时间后,业务流程有所调整需要新的流程,则可以停用该进度模板
删除:没有被引用过的进度模板允许删除,被引用过的模板就无法被删除了。
添加模板
模板的应用
任务类型说明
不同的任务类型对应不同的操作界面。如果你需要明确记录改任务所做的产品数量,比如生产、发货这些环节,你可以选择「产品数量记录任务」作为该任务的类型;如果你需要明确记录该订单每次收款的金额,你可以选择「收款金额记录任务」;如果你需要明确记录该订单开发票的具体金额,你可以选择「开票金额记录任务」;如果你仅需要查看或记录任务的当前状态,你可以选择「状态记录任务」。